Vanaf het derde kwartaal van 2021 is het mondiale tekort aan halfgeleiders geleidelijk verschoven van een volledige spanningslijn naar een fase van structurele verlichting.Het aanbod van een aantal chipproducten voor algemeen gebruik, zoals NOR-geheugen met kleine capaciteit, CIS, DDI en andere consumentenelektronica, is toegenomen en het voorraadniveau is toegenomen.De prijzen van sommige producten hebben een neerwaarts kanaal geopend en agenten zijn overgestapt van hamsteren naar verkopen.Vanuit het perspectief van de productiecapaciteit staan geavanceerde technologie en productiecapaciteit die gedeeltelijk afhankelijk zijn van speciale 8-inch technologie nog steeds in de rij, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen die nog steeds volledige productie en prijsstijgingen verwachten.
Vanuit het huidige gezichtspunt is de kans echter groot dat de krappe mondiale productiecapaciteit voor halfgeleiders in 2022 volledig zal zijn verlicht, en dat zelfs enkele van de meer veelzijdige producten een overschotrisico zullen hebben, en dat sommige chipproducten zich zullen blijven accumuleren. inventaris vanwege het probleem van “lange en korte materialen”.In de tweede helft van 2022 zal het eerder dan gepland het prijsverlagingskanaal ingaan en zal de prijs met meer dan 10%-15% dalen.Tekorten en overschotten zijn echter een dynamisch aanpassingsproces.De capaciteitssituatie in 2022 zal nog steeds te maken hebben met de volgende variabelen: Ten eerste, de evolutierichting van de nieuwe kroonepidemie, vooral of de mutante stam “Omi Keron” ervoor zal zorgen dat het mondiale aanbodketensysteem opnieuw in stagnatie en onvoldoende aanbod terechtkomt.
Ten tweede kunnen bepaalde externe verstoringen het uitbreidingsschema van bepaalde fabrikanten beïnvloeden, zoals grote rampen, stroomstoringen of afhankelijk van de voortgang van de Amerikaanse exportvergunning voor belangrijke apparatuur, wat de verdeling van vraag en aanbod van capaciteit verder beïnvloedt.
Ten derde: zal er, ondanks de daling van de mondiale vraag, tegen de achtergrond van nieuw economisch beleid zoals Metaverse en Dual Carbon, een duurzame, fenomenale en enorme markt als smartphones ontstaan, die de mondiale halfgeleiderindustrie opnieuw in een cyclus van sterke vraag zal drijven?.De vierde is de invloed van geopolitiek en technologisch nationalisme, en het mondiale toeleveringsketensysteem is opnieuw in een staat van diepe onzekerheid terechtgekomen, wat de vraag naar voorraadverhoging van grote mondiale fabrikanten van chiptoepassingen heeft geïntensiveerd.
Hoewel de halfgeleiderindustrie in 2022 misschien nog steeds gevangen zit in capaciteitsproblemen, is deze stabieler dan de achtbaanmarkt in 2021. Bovendien is, met de toenemende aandacht van de gehele industrie, het aantal en de kwaliteit van de spelers toegenomen, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van de hele industrie in een moeilijke periode en diepe wateren.Hoe we kunnen overgaan van het nastreven van schaalgrootte en comparatieve voordelen naar het nastreven van kwaliteit en gedifferentieerde innovatiecapaciteiten zijn wellicht veel binnenlandse vragen waar halfgeleiderbedrijven in 2022 over moeten nadenken.
Posttijd: 10-dec-2021
